Routage des dossiers

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Dans vos démarches, il est maintenant possible d'attribuer automatiquement des dossiers à des groupes d'instructeurs.

1. Présentation de la fonctionnalité routage 
Le routage est une fonctionnalité pour les démarches nécessitant le partage de l’instruction entre différents groupes en fonction d’un critère précis (territoire, thématique ou autre).
Cette fonctionnalité permet d’acheminer les dossier vers chaque groupe, et de ne plus avoir besoin de filtrer ses dossiers parmi une grande quantité de demandes. Elle est donc particulièrement adaptée pour les démarches nationales instruites localement. 
Les instructeurs ne voient que les dossiers les concernant et n'ont donc pas accès aux données extérieures à leur périmètre. 
2. Activation de la fonctionnalité
La fonctionnalité routage est liée à un compte administrateur et non à une démarche. Pour l'instant, celle-ci est désactivée par défaut. Pour l'activer, envoyer nous simplement un mail à [email protected] 
3.  Mise en place du routage
Une fois la fonctionnalité activée, l'onglet "Instructeurs" se transforme en "Groupe d'instructeurs".
Pour les démarches sans routage, vous pourrez continuer à affecter vos instructeurs en les ajoutant au groupe “défaut”
Pour mettre en place le routage, il faut se rendre dans l’onglet "Groupe d’instructeurs" :
Renseigner le libellé du routage 
Le libellé du routage correspond au nom du menu déroulant qui permettra à l'usager d'orienter son dossier vers le bon groupe d'instructeur. 
Ajouter les groupes d'instructeurs
Chaque groupe d'instructeurs correspond à un choix du menu déroulant 
Une fois le groupe créé, il suffit d'indiquer les adresses mails des futurs instructeurs afin de leur ouvrir les droits.
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4. Le routage en tant qu'usager 
Vous trouverez ci-dessous la prévisualisation d'un formulaire utilisant le routage. Le champ permettant le routage est obligatoirement un menu déroulant situé au tout début de la démarche. Il n'est pas possible de faire le routage sur un autre type de champ
Si l'usager s'est trompé en sélectionnant ce champ et que son dossier est routé vers le mauvais groupe d'instructeur, il lui suffit de modifier la valeur du champ routage pour que son dossier puisse être transmis au bon groupe d'instructeur. Pour ce faire, il faut néanmoins que son dossier soit en construction.
5. Le routage en tant qu'instructeur 
En tant qu'instructeur d'une démarche utilisant le routage, l'onglet "instructeurs" apparaît en dessous du titre de la démarche.
Ce menu permet à l'instructeur de voir l'ensemble des groupes auxquels il a été affecté. 
Pour chaque groupe d'instructeurs, il peut visualiser l'ensemble des instructeurs qui y sont affectés.
Tous les instructeurs d'un groupe ont la possibilité d'ajouter un nouvel instructeur à ce groupe ou d'en retirer un. La  gestion des groupes peut donc se faire en autonomie et ne nécessite pas l'intervention de l'administrateur. Néanmoins, chaque ajout ou retrait d'un instructeur entraîne l'envoi d'un e-mail à l'ensemble des instructeurs du groupe concerné.

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Dernière mise à jour 1yr ago

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Sommaire

1. Présentation de la fonctionnalité routage

2. Activation de la fonctionnalité

3. Mise en place du routage

4. Le routage en tant qu'usager

5. Le routage en tant qu'instructeur